Fintech, Private Markets · ZürichJedes Kundengespräch wird zu verwertbarer Deal-Intelligence.
qashqade ersetzte isolierte Tabellen und verstreute Notizen durch Meeting-Erfassung mit Pipedrive-Synchronisation. Die Führung sieht die Pipeline wirklich, und der Administrationsaufwand sank um 30 %.
- Branche
- Fintech, Private Markets
- Hauptsitz
- Zürich, mit Teams in den USA und Großbritannien
- Stack
- Optiverse + Pipedrive
- Zeit gespart
- 30%
- zurück nach jedem Meeting
- 15–30 Min.
- CRM als zentrale Informationsquelle
- 1
Deal-Kontext steckte in persönlichen Tabellen fest.
Kundenwissen lag in isolierten Notizen. Die CRM-Pflege hing an der Disziplin Einzelner, und die Führung konnte kaum darauf vertrauen, dass die ganze Geschichte eines Meetings rechtzeitig in Pipedrive ankam.
- Notizen blieben bei der Person, die sie schrieb
- CRM-Updates kamen spät oder unvollständig
- Manager sahen nicht, was vereinbart wurde oder wie groß ein Deal war
Automatisch erfassen. Details strukturieren. CRM synchronisieren.
Jeder Kundencall wird aufgezeichnet und zusammengefasst. Vorlagen für Sales und Kundenbetreuung erfassen die wichtigen Felder, von der Anzahl Fonds über die Deal-Größe bis zu den nächsten Schritten, und übertragen sie direkt in Pipedrive.
Mehr Transparenz für die Führung, weniger Reibung für alle anderen.
Die Führung liest Zusammenfassungen, durchsucht Transkripte und prüft Aufnahmen, wenn sie eine Aussage validieren oder über Aufwand entscheiden muss. Kundenteams sind schneller, weil die Informationen schon da sind.
KI wirkt am besten als Unterstützung, nicht als Entscheiderin.
Technologie soll das Urteilsvermögen schärfen, nicht ersetzen. Optiverse gibt qashqade ein verlässliches System rund um die Kundenkommunikation, während die Entscheidungen bei den Menschen bleiben.
“Now, if someone says, We are going to win this client, I can see the real details, what was agreed, the numbers, and if it's worth the investment.”
“Every salesperson had their own spreadsheet. The minutes were with the individual who wrote them, no sharing, no transparency. As a manager, I had no idea what was agreed with clients or the size of the deals.”“It was important for us to connect Optiverse to Pipedrive, so the information would finally be there, not scattered. Now, even if someone is super lazy, at least the AI plugs into their meeting and fills out the main questions we care about.”Die Ergebnisse.
Zeit gespart
Gewonnene Zeit fließt in Kundenarbeit statt in Administration.
Gespart nach jedem Meeting
Notizen, Zusammenfassungen und CRM-Updates beginnen nicht mehr bei null.
Arbeit mit geringem Wert vermieden
Genug Kontext, um einen Proof of Concept zu beurteilen, bevor man investiert.
Mit Kontext dokumentiert
Fakten, Zusagen und nächste Schritte landen zuverlässig in Pipedrive.
So nutzt qashqade Optiverse.
Zum Produkt- 01
Automatische Meeting-Erfassung
Jedes Sales- und Kundenmeeting wird aufgezeichnet und zusammengefasst.
- 02
Pipedrive immer aktuell
Protokolle, Deal-Kontext und wichtige Felder fließen automatisch ein.
- 03
Vorlagen für den eigenen Ablauf
Anzahl Fonds, Deal-Größe und nächste Schritte, jedes Mal erfasst.
- 04
Transkript und Video abrufen
Direkt zum Moment springen, statt Kollegen nachzulaufen.
Bringen Sie ein Meeting mit. Sehen Sie, was daraus wird.
Starten Sie kostenlos oder planen Sie mit unserem Team Ihren ersten Workflow von der Erfassung bis zur Aktion.
Oder die Academy entdecken und im eigenen Tempo lernen