qashqade a remplacé les feuilles de calcul cloisonnées et les notes éparses par une capture automatisée des réunions synchronisée avec Pipedrive, offrant à la direction une réelle visibilité, un suivi plus rapide et 30%…
qashqade est une plateforme fintech en forte croissance au service des acteurs des private markets, des caisses de pension publiques et privées, des family offices, des asset managers, des fund administrators et des auditeurs. Son logiciel automatise le lourd travail opérationnel des private markets, des calculs de waterfall au reporting jusqu'à la communication avec les investisseurs.
Cela rend chaque conversation client importante sur le plan commercial. Les équipes de vente et de gestion client opèrent à travers les régions et les classes d'actifs ; le contexte ne peut donc pas vivre dans la feuille de calcul ou la mémoire d'une seule personne si l'entreprise veut bien allouer ses ressources et agir vite.
Avant Optiverse, les notes de réunion, les accords clients et le contexte des deals étaient éparpillés dans des feuilles de calcul manuelles et des documents privés. La direction ne pouvait souvent pas voir ce qui avait été promis, la taille réelle de l'opportunité en jeu, ni si un proof of concept justifiait le temps de l'équipe.
Optiverse a transformé le workflow en capturant automatiquement les réunions clients, en structurant les bons détails via des templates sur mesure et en envoyant les informations clés directement dans Pipedrive. Le bénéfice a été immédiat : une discipline CRM plus propre, une transparence renforcée et 15 à 30 minutes gagnées après chaque réunion.
Avant Optiverse, la connaissance client vivait dans des notes cloisonnées. L'hygiène du CRM dépendait de la discipline individuelle, et la direction avait très peu confiance dans le fait que l'histoire complète d'une réunion soit…
Optiverse enregistre et résume désormais chaque appel client pertinent. Des templates sur mesure pour la vente et la gestion client garantissent que l'équipe capture les champs les plus importants, du nombre de fonds et…
qashqade gagne du temps après chaque réunion, mais le plus grand gain est la visibilité. Les dirigeants peuvent consulter les résumés, rechercher dans les transcriptions et examiner les enregistrements lorsqu'ils doivent valider une affirmation…
Chaque réunion de vente et réunion client est enregistrée et résumée sans attendre que quelqu'un la documente manuellement après coup.
Les comptes rendus, le contexte du deal et les champs clés alimentent automatiquement Pipedrive, donnant à l'entreprise un enregistrement fiable pour chaque opportunité.
Les équipes de vente et de gestion client utilisent des templates structurés afin que les résumés capturent systématiquement le nombre de fonds, la taille du deal et les prochaines étapes.
“Maintenant, si quelqu'un dit : Nous allons gagner ce client, je peux voir les vrais détails, ce qui a été convenu, les chiffres, et si cela vaut l'investissement.”
Oliver estime que les équipes qui utilisent correctement Optiverse peuvent économiser au moins 30% de leur temps. Ce temps récupéré peut être réaffecté au travail client, au suivi…
Chaque membre d'équipe en contact avec les clients récupère environ 15 à 30 minutes après chaque réunion, car la prise de notes, les résumés et les mises à…
Grâce au contexte de deal fiable capturé automatiquement, qashqade peut éviter de passer 20 heures ou plus sur un proof of concept avant de savoir si l'opportunité vaut…
Les automatisations transmettent champs structurés, engagements et prochaines étapes aux systèmes existants.
Montrez-nous une réunion récurrente. Nous déterminerons ce qu’il faut capturer, comprendre et automatiser.
